У полицейского Максима Максимова за плечами много раскрытых преступлений. На службе он на хорошем счету, а вот личная жизнь не складывается: жена ушла к его лучшему другу и коллеге Леонидову. И, как известно, беда не приходит одна: во время очередного дела Максима подставляют. Он — еще недавно лучший сыщик в городе — остается без работы, друзей, денег и начинает пить.
Однажды ему приходит сообщение от бывшего шефа и тестя Жарова. Максим приезжает к нему домой и оказывается на месте преступления. Тело убитого родственника охраняет раненная овчарка, прибывшие оперативники предлагают застрелить собаку, но Максим забирает пса к себе домой. Вместе с новым другом по кличке Пёс бывший полицейский начинает вести собственные расследования, первое из которых — загадочное убийство Жарова…