В небольшом приморском городе живут трое закадычных друзей — главврач местной больницы Алексей Сычёв, начальник полиции города полковник Пётр Губенко и Тимур Исхаков, главврач местной здравницы – санатория «Черноморец».
На первый взгляд, жизнь Алексея Сычёва удалась: у него есть любимая жена-красавица Зинаида, любимая работа, замечательные друзья. Головная боль у него только одна — сын Василий. Раньше он служил в Москве в Наркоконтроле. Но однажды вышел на канал поставки наркотиков, его подставили и выгнали с работы за систематические прогулы и пьянки, которых на самом деле не было. Вскоре он расстался с женой, от которой у него есть дочь, и вернулся в родной город, где устроился на службу в ДПС.
Однажды Василий бросился преследовать машину с обезумевшими наркоманами. Погоня закончилась ДТП, в котором все наркоманы погибли. Оказалось, что машину они угнали у бывшего одноклассника Василия – наркодилера Зайчика. Василий поехал к Зайчику, но застал того при смерти: угнавшие авто наркоманы сначала вломились в его квартиру и за несколько доз смертельно ранили дилера и убили его девушку. Перед смертью Зайчик успел отдать Василию флешку с компроматом на настоящих бандитов, которые «держат» город и «крышуют» все производство наркотиков. Василий понял: эта флешка – его обратный билет на службу в Москву. Вот только он не знал, что на флешке компромат на лучшего друга отца и его крестного отца – начальница полиции города Петра Губенко…
В ролях: Евгений Сидихин, Александр Самойленко, Александр Назаров, Елена Валюшкина, Сергей Подольный и др.